Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки по наводке местных мальчишек обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Она соглашается помочь, но ставит свои условия. Исполняя поручения колдуньи, девочки попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок.

В новом выпуске Кеша изобретает заменялку, Катя и Эф узнают много интересного о том, как спят животные, Морена и Несмеяна нарушают магическое равновесие Воздушного острова, Дэн захочет поставить рекорд скорости, но сам испугается, а лосёнок Тонконожка отправится в путешествие.